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Escasa oferta y demanda de buques de transporte de automóviles
Las tarifas de fletamento para embarcaciones especializadas que transportan automóviles y equipos de construcción alcanzaron niveles récord. Un día en octubre cuesta 2,6 veces lo que costaba a principios de 2022. Esto se debe al aumento de las exportaciones de vehículos eléctricos (VE) de China y a la escasez mundial de buques de reparto. Eso se suma al viento en contra de la escasez de barcos de transporte para los fabricantes de automóviles plagados de escasez de piezas.
Las tarifas de alquiler para contratos de un año para 6500 cargas de automóviles alcanzaron un máximo de $100,000 por día en octubre, según la firma de investigación británica Clarksons Research. Un aumento sustancial de $38,500 en enero de 2022. Eso es 10 veces el nivel de $10,000 a mediados-2020, cuando la demanda estaba deprimida debido a la propagación de la pandemia mundial.
Al exportar vehículos terminados, los fabricantes de automóviles utilizan embarcaciones especiales contratadas con compañías navieras para el transporte. Las compañías navieras no solo utilizan sus propios barcos, sino que también alquilan barcos a los armadores cuando es necesario. La tarifa de fletamento es la tarifa que paga la compañía naviera al armador cuando alquila un barco. Cuando hay escasez de embarcaciones especiales, es probable que aumente la tarifa de fletamento.
La principal razón del aumento de las tarifas de fletamento es el rápido aumento de las exportaciones de automóviles de China. Según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, las exportaciones de automóviles de China en 2021 alcanzarán los 2,01 millones de unidades, duplicando las del año anterior y superando los 2 millones de unidades por primera vez. La exportación de enero a septiembre de 2022 alcanzará los 2,11 millones de vehículos, lo que ya es superior a todo el año 2021, con un incremento interanual del 56 por ciento.
La fuerza impulsora es el sólido desempeño de las exportaciones de vehículos eléctricos puros de China. China exportó 310,000 vehículos eléctricos puros en 2021, lo que representa el 15 por ciento de las exportaciones totales. La mayoría de ellos se exportan a Europa, que valora la protección del medio ambiente. "Los ferrocarriles también se utilizan para transportar automóviles entre China y Europa, pero las baterías para vehículos eléctricos puros están designadas como mercancías peligrosas y solo pueden transportarse en barcos (con menos turbulencia)", dijo una fuente de la industria, y agregó que la demanda de barcos especiales es creciente.
La producción en la industria automotriz mundial se ha desacelerado durante los últimos dos años debido a los cuellos de botella causados por la escasez de semiconductores. En este caso, los fabricantes de automóviles chinos pueden lanzar una ofensiva de exportación. Masashi Chengzuka, gerente senior del Instituto de Investigación de Japón, señaló: "Parece que los fabricantes chinos usan semiconductores no automotrices para automóviles, o pagan precios más altos (a los fabricantes de semiconductores) para asegurarse".
Stephen Gordon, director gerente de Clarksons Research, especula: "Se espera que el tráfico mundial de vehículos en 2022 sea más bajo que los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, es probable que la demanda de transporte, incluidas las distancias de viaje, se recupere debido al aumento de los envíos de exportación de larga distancia. de China a niveles previos a la pandemia".
La recuperación de la demanda de transporte marítimo ha provocado una escasez inmediata de embarcaciones especializadas. Muchos transportistas marítimos han reducido el tamaño de sus flotas luego de una caída en la producción de automóviles causada por la pandemia. Según datos de fuentes relevantes, la cantidad de embarcaciones de transporte de automóviles con una capacidad de carga de más de 1,000 vehículos en el mundo será de 750 en 2020, una disminución del 3 por ciento desde finales de 2019.
La escasez de buques portacontenedores que transportan automóviles usados también está teniendo un impacto. A diferencia de los autos nuevos, que se envían en barcos dedicados, los autos usados a menudo se envían en contenedores. Las tarifas de flete para los portacontenedores han aumentado desde el otoño de 2020 debido al aumento de la carga debido a la congestión del puerto y la demanda de quedarse en casa. "En 2020, la proporción de autos usados transportados desde Japón utilizando barcos dedicados será ligeramente superior al 50 por ciento, pero aumentará a alrededor del 75 por ciento en 2021", dijo una fuente relevante.
Según expertos de la industria, debido a la escasez de oferta y demanda de barcos, los armadores están en una mejor posición y buscan contratos a mediano y largo plazo de tres años o más. Las compañías navieras, por otro lado, prefieren contratos a corto plazo y envían solo cuando es necesario. Cada vez más propietarios de barcos exigen a las compañías navieras que acepten precios de fletamento más altos a cambio de aceptar contratos a corto plazo.
Los temores de una recesión en EE. UU. y Europa podrían reducir la demanda de automóviles. Aun así, todavía hay muchas opiniones de que "las exportaciones de automóviles de China parecen estar expandiéndose desde destinos tradicionales como los Países Bajos y Bélgica a otros países importantes como Alemania y Francia" (Masashi Chengzuka del Instituto de Investigación de Japón). Se cree que la escasez de buques de transporte de automóviles durará hasta alrededor de 2024, cuando se espera que entren en servicio nuevos buques pedidos debido al aumento de las tarifas de fletamento.
La escasez de embarcaciones especializadas y el aumento de los costos de arrendamiento tampoco están perjudicando a la industria automotriz japonesa. Las ventas de automóviles nuevos en Japón están mejorando desde su peor período, registrando un crecimiento interanual durante dos meses consecutivos, aunque el impacto de la escasez de semiconductores continúa. La escasez de buques de entrega es un problema grave para los fabricantes de automóviles que buscan aumentar la producción para compensar los retrasos previstos.
Mazda no logró asegurar barcos para transportar automóviles terminados desde Hiroshima, donde se encuentra la fábrica, a los Estados Unidos y Europa según lo planeado, y los envíos de julio a septiembre no alcanzaron los 300,000 vehículos planeados. "Hay un problema para asegurar los barcos para el transporte", dijo un funcionario de Mazda.
Por otro lado, el desempeño de las principales compañías navieras de Japón fue muy sólido. "El equilibrio entre la oferta y la demanda de vehículos de transporte de automóviles ha sido muy ajustado debido al aumento de las exportaciones de larga distancia de China", dijo Kawasaki Kisen. El desempeño de las tres principales compañías navieras de Japón de abril a septiembre de 2022 también muestra la fortaleza del negocio del transporte de automóviles. Kawasaki Kisen envió 665,000 vehículos desde Japón y el Lejano Oriente entre abril y septiembre, un 26 por ciento más que el año anterior.
